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锐意进取 稳中有进 这家基金公司越来有看头了

时间:2020-10-19 20:40:15

近两年,资金向头部基金公司和明星基金经理聚集的趋势越来越明显,一些明星基金经理的管理规模也越来越大了。今年以来,我一直致力于给大家挖掘一些有实力,但尚未被充分发掘的基金经理,如招商基金旗下的就比较值得唠一唠。

对于招商基金,大家第一印象可能是号称“酒中仙基”的招商中证白酒指数这只网红基金,但它的实力远不止如此,其规模排名居第一梯队,主动管理能力也相当出色。通过不断跟踪研究,我发现招商基金是以长期视角在做投资,既保持整体业绩领先,又彰显特色鲜明的个性化。今天就和大家来招商基金挖一挖宝。

一、团队业绩优异,同时单兵战斗力强

招商基金产品线齐全,投研团队历经十余年磨砺,集体合作默契,单兵作战能力强,为长期稳健的业绩提供了充足动力。

1、能攻善守,权益、固收投资能力都不落

权益方面,截至今年9月30日,招商基金近二年、近五年股票投资收益率分别为84.98%和94.33%,已经两次获得海通证券股票投资能力三年期、五年期“双五星”评级,是行业规模(按二季度非货币基金月均规模计算)前十的基金公司中唯一的一家。截至今年9月30日,招商基金旗下有27只权益类产品年内收益率超过40%,其中6只产品年内收益率超过60%。(海通证券,份额分开计算,剔除年内新基金)

固收投资方面,截至今年7月31日,招商基金近三年、近五年、近十年债券投资收益率分别为14.16%、27.44%、74.53%,是海通证券债券投资能力三年期、五年期、十年期全五星评级的两家公司之一。(海通证券)

2、实战型基金经理各展所长

权益类产品核心骨干中,有从业17年的股债双金牛的王景,行业景气度专家贾成东,基本面专家付斌,专注医药科技的李佳存,价值成长风格的郭锐等。截至10月12日,其各自代表作任职期间年化收益均超过15%,近2年收益率均翻倍。

固收类有权威奖项大满贯获得者马龙,金牛固收干将刘万锋等。各自的代表作近2年收益率均超过10%,最大回撤均低于2.2%。

几只绝对收益产品均由重量级基金经理配对担纲,比如金牛王牌组合王景&马龙,绝对收益实力组合王垠&余芽芳等,近2年收益率均超过20%,最大回撤均低于3%。

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